国泰集团完成定向可转债发行 高溢价率无碍机构踊跃认购

  上证报中国证券网讯 近期,国泰集团把握资本趋势,紧扣市场动向,顺势而为乘势而上,顺利完成定向可转债发行,成功募集资金2.85亿元,开辟了公司IPO上市以来首次通过资本市场再融资的先河。
  公司本次募集配套资金发行的可转债金额为284,921,600.00元,每张面值为人民币100元,共计2,849,216张,存续期限为自发行之日起四年,票面利率分别为第一年1%、第二年1%、第三年1%、第四年0.1%。
  此次公司定向可转债的转股价为8.62元/股,该转股价格在中国证监会规定的发行底价基础上溢价49.03%,在公司前次发行可转债转股价基础上溢价17.92%,在当日国泰集团股票收盘价基础上溢价17.44%。
  公司本次定向可转债中标的投资者分别为中信保诚基金、招商财富、西部证券、浙商证券、财通证券、中粮期货六家机构,全部为国内大型公募基金、证券公司、商业银行及央企。
  投资机构的踊跃认购及转股价格的高溢价率,表明公司的投资价值及未来增值空间得到了资本市场认可。(黄浦江)